Cada cliente es diferente, por lo que cada persona requiere de un servicio completamente personalizado y adaptado a sus circunstancias personales, perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos financieros.
Ofrezco un servicio integral que incluye asesoramiento, planificación patrimonial y fiscal, control de riesgos, servicio de carteras de inversión y asset allocation y relevo generacional, con el fin de aportar un valor añadido, por lo general, muy valorado.
Un servicio eficiente y profesional colaborando con un equipo integrado de expertos independientes que ofrecen soluciones en cada ámbito de forma rápida y coordinada.
El patrimonio personal equivale a la diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos. Si tenemos en cuenta todos nuestros activos y restamos nuestras deudas, obtendremos el valor de nuestro patrimonio personal.
Este análisis permite conocer la situación personal en una fecha concreta; esto es, la radiografía personal del cliente, y cómo evoluciona en el tiempo.
Tener una visión a largo plazo ayuda a ofrecer una planificación más prolongada en el tiempo, y permite definir mejor los objetivos de mis clientes en las diferentes etapas de su ciclo vital.
En escenarios volátiles, cambiantes y donde la incertidumbre es protagonista, las carteras de inversión busco que estén muy bien diversificadas y orientadas al largo plazo, acordes con los principales objetivos de mis clientes. Entiendo que es un elemento clave a la hora de aportar valor añadido.
Implementación de medidas para minimizar y /o evitar el riesgo financiero y ASG.
Como Agente Financiero Exclusivo de Banco Mediolanum, Entidad especializada en la gestión del ahorro y la inversión bajo la premisa principal de acompañar a sus clientes para ayudarles a conseguir su metas financieras, doy acceso a una completa gama de servicios de ahorro e inversión, tanto del propio Grupo Mediolanum en España (Banco Mediolanum), como de los principales gestores de activos del mundo, diversificados tanto por estrategias de gestión como por clases de activos.
Implementación de soluciones ante el reto generacional con el fin de optimizar la recepción, por parte de los futuros herederos, del patrimonio personal de las personas o consumidores finales del asesoramiento y la planificación patrimonial.
COLABORACIÓN CON EQUIPOS INTEGRADOS DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE OFRECEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
Al tiempo que colaboro en exclusiva con mi principal partner, como es el Grupo Mediolanum en España y con el fin de elevar el “valor” proporcionado a mis clientes, colaboro, así mismo, a efectos de consulta, con equipos integrados de expertos independientes que ofrecen soluciones personalizadas en ámbitos con influencia en el patrimonio personal de mis clientes: asesores fiscales, abogados tributarios, controllers financieros y asesores inmobiliarios.
